Debusolat după o confesiune surprinzătoare din partea soției sale, un medic din elita newyorkeză pornește într-o călătorie suprarealistă într-o lume erotică subterană.

Halley și fiica ei de 6 ani pe nume Moonee locuiesc împreună într-un motel deținut de Bobby, un om a cărui înfățișare serioasă ascunde de fapt o mare de compasiune și bunătate. În ciuda situației sale dificile și a tuturor lucrurilor care se întamplă în jurul ei, micuța Moonee nu are nicio dificultate în a transforma fiecare zi într-o sărbătoare și a se bucura de toate momentele la maxim. În timp ce după-amiezele ei sunt presărate cu năzbâtii și aventuri care mai de care, mama sa se vede nevoită curând să exploreze opțiuni foarte periculoase. Cu toate astea, dragostea lui Moonee pentru tot ceea ce o înconjoară e atât de pură încât devine contagioasă.

Filmul este centrat pe adolescenta americană Lucy Harmon (Liv Tyler) care călătorește în Italia pentru a locui cu prietenii mamei sale recent decedate. Lucy ajunge la vila din regiunea Toscana, unde îi cunoaște pe prietenii mamei, o pleiadă de personaje bizare în felul lor cu care adolescenta intră în contact. Mama lui Lucy s-a sinucis cu puțină vreme în urma, iar fata vrea să afle cine este tatăl ei biologic. Aceasta a citit în jurnalul mamei că a fost concepută aici, la vila din Toscana, fapt ce o îndreptățește pe tânără să creadă că tatăl ei adevărat se află încă aici. Între timp, însă, adolescenta suscită interesul bărbaților din casă, însă virgina Lucy pare a căuta bărbatul potrivit cu care să aibă primul contact sexual.