ФБИ је очајан у потрази за окрутним серијским убицом кога су прозвали Бафало Бил, који отима жене и скида им кожу. У нади да ће пронаћи било какав траг испитујући затвореног серијског убицу, директор ФБИ одељења за бихевиоралне науке, Џек Крафорд, шаље Кларис Стерлинг, обећавајућу новакињу с ФБИ-јеве академије, да испита злогласног Ханибала Лектора, бриљантног форензичког психијатра који је постао канибалистички серијски убица.
Смештени у педесетим годинама XX века, у гламурозном послератном Лондону, реномирани кројач и модни креатор Рејнолдс Вудкок (Данијел Деј - Луис) и његова сестра Сирил (Лесли Манвил) су у жижи високе моде и праве одела за краљевску породицу, филмске звезде и хаљине за имућне даме, са посебним и препознатљивим стилом “Вудкок модне куће”. Многе жене пролазе кроз живот Рејнолдса Вудкока, пружајући овом нежењи друштво и инспирацију, све док не упозна младу девојку јаке воље, Алму (Вики Крипс), која убрзо постаје саставни део његовог живота, као муза и љубавница. Схватиће да је одједном, његов испланиран и контролисан живот који је био пажљиво скројен, сада уздрмала љубав. Са својим најновијим филмом.
Године 1825, млада Иркиња Клер, прогања британског официра кроз дивљину Тасманије. Она намерава да му се освети због насиља које је учинио њеној породици. У потери користи услуге трагача Абориџина, по имену Били. Али, и он носи трауме из своје опрошлости, такође испуњене насиљем...
Смештен у последњу годину претходног миленијума, филм прича о Ленију Нероу (Ралф Фајнс), бившем полицајцу који се пребацио у илегалне воде тргујући забрањеним дисковима на којима су забележена сећања и емоционална стања људи. Једног дана до њега стиже диск који приказује сећања убице извесне проститутке. Лени се упушта у испитивање случаја улазећи све дубље у врзино коло уцена, убистава и отмица...
Искусни полицијски детектив Вил Дормер (А. Паћино) долази са партнером, детективом Екартом (М. Донован) у градић на Аљасци како би решио случај убиства тинејџерке. У истрази му помаже локална полиција, нарочито млада детективка Ели Бур (Х. Свонк) која је фасцинирана Дормеровом репутацијом. Хватајући осумњиченика по магли, Дормер рањава свог партнера, а затим одлучује да то заташка. Међутим, бегунац га позива телефоном и саопштава му да је видео шта се догодило те му нуди нагодбу: он неће открити да је Дормер убио партнера, а Дормер ће одустати од његовог прогона и кривицу свалити на момка убијене девојке...