الفيلم سيروي قصة امرأتان تعيشان في أزمنة مختلفة. سيو يون “بارك شين هي” تعيش في الوقت الحاضر ، ويونغ سوك “جون جونغ سيو” تعيش في الماضي. رغم إختلاف أزمنتهم فإنهم يتواصلون عبر مكالمة هاتفية.
تتعاون الشرطية الصاعدة ، أميليا دوناغي ، على مضض مع لينكولن رايم - الذي كان سابقًا أكبر محققين في جرائم القتل في القسم ولكنه أصيب الآن بالشلل نتيجة لإصابة في العمود الفقري - للقبض على قاتل متسلسل مروع يُدعى "جامع العظام". التوقيع الخاص للقاتل هو ترك أدلة محيرة تستند إلى البقايا القاتمة لجرائمه.
أم عزباء تحصل في إحدى أعياد ميلادها على دمية صغيرة من ابنها ولكنها تكتشف أنها دمية تسكنها روح شريرة تهدف إلى قتلها.
يقوم شخص ما بعمل فقاسة مقرف على ضجيج كبير في سان فرانسيسكو ومساعد D.A. يتولى التحقيق. من خلال شبكة من الابتزاز والدعارة التي تشمل الحاكم ، يظهر عاشق عجوز لرجل القانون كمشتبه به رئيسي وعليه التعامل مع مشاعره الشخصية وكذلك القضية.