האן גונג ג'ו עוברת לעיירה חדשה במטרה למחוק את העבר שלה. היא מתחילה ללמוד בבית ספר חדש, פוגשת חברות חדשות, אך עברה הקשה לא עוזב אותה... מבוסס על סיפור אמיתי.
סטנלי הוא קוסם ואמן אשליות מפורסם, יום אחד הוא מוזמן לדרום צרפת, לבית משפחה אריסטוקרטית כדי לחשוף את התרמית שמאחורי נערה צעירה בשם סופי הטוענת להיות בעלת כוחות מאגיים. סופי כבר הספיקה לכבוש את ליבם של כל בני המשפחה באמצעות תעתועי רוחניות, תקשורים עם העולם הבא ולא מעט קסם אישי, וסטנלי הרציונליסט נחוש בדעתו לחשוף אותה כמתחזה במהירות האפשרית. אלא שככל שעובר הזמן המשימה הולכת ומסתבכת, ולאחר מספר ימים באחוזה היפהפייה, בטיולים לאורך הים וברחבי פרובאנס סטנלי הספקן מוצא את עצמו אכול ספקות כאשר הצעירה המסתורית מתעתעת בראשו ובלבו.
לילי היא בחורה צעירה ואנרגטית עם אפילפסיה, הגורמת לה להזיות קשות. כאשר היא מגלה שאחיה האהוב, אותו חשבה למת במשך שנים, כנראה עדיין בחיים. כעת עליה לעזוב את חייה הנוחים והבטוחים בעיירת החוף הקטנה, ולהיכנס לאזוריה המפוקפקים של לונדון. האם האומץ של לילי יספיק לה כדי לצלוח את המסע?