Film põhineb gangster Henry Hilli elul ja näitab tema teed New Yorki tänavatelt kuni anonüümse eksiilini tunnistajakaitseprogrammis. Nooruke Henry Hill elab linnaosas koos iiri või itaalia päritolu inimestega. Seal kohtub ta halastamatu gangsteri Jimmy Conway ja tulipäise Tommy DeVitoga. Koos teevad nad mitu röövi ja Henry tõuseb maffiahierarhias. Kuid perekond ei ole usaldusväärne, sest paljud tunnevad kadedust. Lisaks sellele ei kavatase ka FBI toimuvat niisama kõrvalt vaadata.

Tõsielul põhinev lugu Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio), noorimast mehest, kes iial FBI enim tagaotsitavate nimekirja on sattunud. Erinevatel aegadel esines ta kui arsti, advokaadi, piloodi ja korra isegi FBI agendina. Oma elu jooksul pettis ta välja miljoneid dollareid ning peale tema tabamist suutis veel vanglastgi põgeneda. Lõpuks sai Abagnale'st FBI nõustaja, spetsialiseerudes "valge-kraede" kuritegevusse.

Leitnant John Dunbarist sai kangelane kui ta kogemata väed Kodusõjas võidule viis. Peale lahingut palub ta kohta läänerindel, kuid tema kohalejõudes on rinne juba hüljatud. Kuid ta ei ole jäänud rindele täiesti üksi. Kohapeal leiab ta eest indiaanihõimu, kelle seas ta suure austuse ära teenib. Tema nimeks saab "Tantsib koos huntidega".