Espanja on luopumassa viimeisistä siirtomaistaan. Eräs etuvartio käy filippiiniläisten kapinallisten kanssa pitkää, raakaa selkkausta, joka saa välillä outoja piirteitä.

Surun murtama arkkitehtiopiskelija suorittaa tutkintoaan Espanjassa ja tapaa toisen maastamuuttajan, joka yrittää paeta sotkuista perhe-elämäänsä.