San Franciscon kaupunki täyttyy kauniista ja eksoottisista kukkasista. Terveystarkastaja Matthew Bennellin ystävä, Elizabeth Driscoll pyytää tätä tutkimaan kukkia, hän uskoo kukilla olevan tekemistä miehensä Geoffrey outoon käyttäytymiseen. Yhdessä he joutuvat yllätyksekseen huomaamaan, että samankaltaisia asioita on tapahtunut muillekin. Ihmiset käyttäytyvät ulkoisesti ainakin näennäisesti kuin normaalit, mutta tuntuu kuin heidän sisällään ei olisi niin mitään. Ensimmäisen kerran Invasion of the Body Snatchers ilmestyi valkokankaalle Don Siegelin ohjaamana vuonna 1956. Jack Finneyn The Body Snatchers (1955) -kirjan pohjalta tehdystä elokuvasta muotoutui ajaton scifiklassikko. Philip Kaufman ohjaamasta versiosta tuli myös scifi kauhuklassikko, hypnoottisen lumoavan tyylin ja omanaikansa kammottavien erikoistehosteiden ansiosta, unohtamatta nimekästä tähtikaartia: Donald Sutherland, Jeff Goldblum, Brooke Adams ja Leonard Nimoy.

Kowalski - yksinäinen susi, nykyajan karjapaimen valkoisella ratsullaan - Dodge Challengerilla - lyö vetoa voivansa kaahata Denveristä San Fransiscoon 15 tunnissa. Kaara lastattuna amfetamiinilla ja tankki täynnä bensaa hän kaasuttaa matkaan. Tien päälllä - perässään kolmen osavaltion poliisivoimat - Kowalski saa apuja Super Soulilta, sokealta DJ:ltä, joka tekee hänestä kulttisankarin radioaalloilla.

Omituiset painajaiset vainoavat Regan MacNeiliä neljä vuotta sen jälkeen, kun hän joutui pimeyden voimien riivaamaksi ja paha ajettiin tiehensä. Pasuzu, ensimmäisen elokuvan demoni, pyrkii jälleen ottamaan haltuun Regan MacNeilin kehon. Jos pahuuden voimat ovat jälleen liikkeellä, pystyvätkö Vatikaanin erikoistutkijan tiedot ja vankkumaton usko yhdistettynä hypnotismin asiantuntijan huippuosaamiseen karkottamaan ne?