ISIS-taistelijat ja Islamilainen valtio ovat vallanneet Irakin toiseksi suurimman kaupungin Mosulin, jossa alkaa terrorin aikakausi Irakin armeija vetäydyttyä Bagdadiin. Vuosia myöhemmin irakilaisten sotilaiden ja miliiseistä koostuva sekalainen armeija aloittaa taistelunsa vapauttaakseen kaupungin. Irakilainen toimittaja Ali Maula liittyy tähän eri uskontoja harjoittavien liittolaisten armeijaan selvittääkseen, voivatko he yhtenäisinä vapauttaa maansa. Maula kohtaa matkallaan sunni heimojohtajan, nimeltään "Krokotiili", aviomiehensä kuolemaa kostavan miliisipäälikön, Irakin armeijan everstin, jolle uskontokunta ei ole pääasia. Kuolema, ISIS-miehityksen julmuus ja pakolaiset ovat osa absurdia arkea. Mosulin vapautumisen jälkeen Maula pohtii kotonaan Bagdadissa kysymystä: Onko ISIS:n vastainen sota päättynyt vai onko seuraavan konfliktin siemenet jo kylvetty?