Egy idegen érkezése után nem sokkal rejtélyes betegség söpör át a kis falu lakóin. Egy rendőrnek hamarosan személyes üggyé válik a dolog, mikor a kislánya is megbetegedik, és ki kell derítenie az okokat, hogy megmentse őt.
Egy meg nem nevezett időpontban, Ukrajnában vagy Oroszországban járunk, kb. a 19. században. Egy bentlakásos papneveldéből a leginkább gazembereknek tűnő fiatalokat kiengedik nyári szabadságuk idejére és közülük hárman együtt indulnak útnak. Rájuk esteledik, és úgy döntenek, megszállnak egy közeli házban, ahol egy nagyon csúnya öregasszony befogadja őket éjszakára. Innentől főhősünk Khoma Brutus lesz, akit a rémes banya éjszaka megbűvöl és a hátára ülve repülő seprűnek használja őt. Mikor végre leszállnak, a rémült férfi egy bottal elveri a boszorkát, akiből nagy meglepetésére gyönyörű fiatal lány válik. Hősünk elmenekül és otthagyja őt - visszatér a papneveldébe. Onnan azonban hamarosan akarata ellenére el kell mennie egy csapat vénemberrel a világ végére, ahol egy gazdag földbirtokos haldokló lányáért kellene imákat mondania. Mire odaér, a leány már halott - de Khoma így sem menekülhet a feladata elől: három éjen át virrasztania kell a holttest mellett és imádkoznia kell.
Elias és Lukas (Elias és Lukas Schwarz) otthon édesanyjuk (Susanne Wuest) hazatértére várnak, aki az elmúlt hetek során egy komoly arcrekonstrukciós műtéten esett át. Azonban a fején folyamatosan kötést viselő nőről nem akarják elhinni, hogy az anyjuk, viszonyuk csak egyre rosszabb lesz, ahogy engedetlensgükkel egyre jobban magukra haragítják mamájukat. De a két srác megingathatatlan, és úgy néz ki, bármit megtennének azért, hogy a házukban élő nő helyett régi anyjukat lássák viszont.
Egy szörnyű veszteséget követően Harper elmenekül Londonból, és az idilli angol vidék egy eldugott kis házikójában keres menedéket. De a gyógyuláshoz, akárcsak a változáshoz, idő kell. A fájdalmas emlékek és az elviselhetetlen bűntudat miatt Harper megváltásra szomjazik. Azonban a hely, ahova gyógyulni jött, hátborzongató titkokat rejt. Minél több időt tölt a furcsa közösségben, annál több hátborzongató felfedezést tesz, míg végül kezdetét veszi egy leírhatatlan rémálom.
A 15. századi Ausztriában hideg tél tombol az Alpokban, ahol a babonaság uralkodik a helyi parasztság felett. Egy távoli alpesi kunyhóban, Albrun és az édesanyja szűkösen éldegélnek az erdő adta élelemből. Amikor az anya egy titokzatos betegség miatt meghal, Albrun egyedül marad. Húsz év múlva, mikor egy falusi, a titokzatos Swinda, lenyűgözi Albrunot egy kellemetlen barátsággal, és elcsábítja őt, csak akkor szereznek róla tudomást a közelben lévő falu lakói, mivel Albrun a saját házasságon kívüli gyermekét várja. Közben a sötét, komor erdőkben felhangzik az édesanyja hangja, aki felszólítja őt... Vajon ezek a téveszmék hangjai, vagy Albrun egy hagazussa (kerítés lovagló), a skandináv mondák boszorkánya, aki egyik lábával ebben a világban áll, a másik lábával pedig egy ismeretlenben, amellyel képes kapcsolatot teremteni, képes más világokat érzékelni és kapcsolatba lépni velük, így mutatva meg a természetfeletti gonosz igazi erejét?
A film különálló szegmensekből áll, melynek mindegyikre olyan sötét történeteket mesél el, melyek az emberiség legősibb félelmeire koncentrálnak...
1979-ben szentestén Cameron és terhes felesége, Beth Ausztrália távoli vidékére utazik, hogy az ünnepet az asszony szüleivel töltsék. Egy országúti affér után jobbnak látják megszállni egy olcsó kisvárosi hotelben. Az éhes férfi elmegy, hogy éttermet keressen, ám mire visszatér, eltűnik a felesége. A rendőrtiszt azonban nem hiszi el a történetét, a végén őt tartóztatják le. Eközben Beth egy jéggel teli kádban ébred. Kiderül, hogy elveszítette a gyermekét. Egy elszigetelt klinikára került, ahol öt másik, hasonló helyzetbe lévő asszonnyal találkozik. Hamarosan az életükért kell küzdeniük.