Amadeo este un călău bătrân în pragul pensiei. O asociație de locatari îi oferă un apartament unde va putea trăi cu fiica sa, Carmen, care tocmai s-a măritat cu José Luis, angajat la o firmă de pompe funebre. Contractul pentru locuință e condiționat de angajarea drept călău, așa că Amadeo va trebui să-l convingă pe José Luis să-i moștenească „profesia“. José Luis acceptă, cu condiția să-și dea demisia dacă va trebui s-o și exercite în fapt. Viața curge liniștită până când, într-o bună zi, vine vestea că José Luis va trebui să-l execute pe un condamnat la moarte. Amadeo își liniștește ginerele convingându-l că până la urmă va sosi grațierea.

Într-o zi de august, în 1945, locuitorii dintr-un sat din Ungaria, ocupat de ruși, se pregătesc pentru nunta fiului funcționarului satului. Între timp, doi evrei ortodocși sosesc în gara din sat și au cu ei niște cutii misterioase pe care scrie “parfumuri”. Funcționarul se teme că bărbații ar putea fi moștenitorii evreilor deportați din sat și se așteaptă ca aceștia să-și ceară înapoi proprietățile pierdute în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Alți săteni se tem că mai mulți supraviețuitori ar putea veni ceea ce ar reprezenta o amenințare pentru proprietățile și averile pe care și le-au însușit.

Cage interpretează un veteran din Marina Americană, Michael Williams, onest, dar sărac lipit. Într-o zi el ajunge din întâmplare în micul orășel Red Rock West, intră într-o cârciuma, iar proprietarul îl confundă cu un ucigaș din Texas cu care aranjase să-i omoare soția (Lara Flynn Boyle). Michael intră în joc, încasează banii în avans și pleacă spre ferma celor doi. Aici, însă, el se întâlnește cu fermecătoarea soție care-i dă peste cap toate planurile... și nu numai. La randul ei, soția îl plătește pentru a-i ucide soțul...

În timp ce investighează zgomotele din casa lui, într-o noapte liniștită din Texas, în 1989, Richard Dane îi pune un glonț în creierul unui hoț fără viitor. Deși este văzut ca un erou dintr-un oraș mic, Dane se trezește curând că se teme pentru siguranța familiei sale, când fostul tată al lui Freddy ajunge în oraș, hotărât să se răzbune.