Знаете ли Вы, что такое камера обскура? Это пропасть, обрывающая мир солнечного света и теней и ввергающая в царство мрачной, черной пустоты. Отчаяние, страх, недоумение и… надежда, ведь надежда, как известно, всегда умирает последней. Или вовсе не умирает… И музыка, звучащая отовсюду.

Королевство Дагомея, 1823 год. Элитный женский отряд королевской стражи агоджи во главе с генералом Наниской возвращает женщин, похищенных рабовладельцами из империи Ойо, что грозит спровоцировать войну. А в это время 19-летнюю девушку Нави, которая не хочет мириться с жестоким потенциальным мужем, отец сдает во дворец в качестве подарка королю. Так Нави оказывается среди новичков, обучающихся для вступления в ряды агоджи.

Только представьте себе — скалы, огромные пустынные пространства, пыльные дороги, большие машины, рок-н-ролл и любовные баллады 50-х. На этом фоне и разворачивается удивительная история любви, до сих пор приводящая в трепет женскую половину человечества. Вивиан Белл приезжает в Рено и сразу приковывает к себе внимание элегантностью внешнего вида (маленькая аккуратная шляпка, приталенный нежной голубизны костюм) и интеллигентной, сдержанной манерой поведения…

Ленни Нэро - бывший полицейский, а ныне подпольный торговец воспоминаниями. Записанные на маленькие цифровые диски чужие воспоминания и переживания - самый ходовой товар альтернатвного бущущего. Стоит надеть на голову небольшой, удобный прибор и можно сразу услышать всю гамму запретных ощущенй: например, "невинно" изменить жене с прекрасной деушкой или поучаствовать в дерзком ограблении со стрельбой. Для Ленни сущестует лишь одно табу - он не "работает" с записями смертей. Но однажды, в канун Нового года, в руках Нэро оказывается таинственнцй диск, где запечатлена жуткая смерть его знакомой девушки. Пробудившийся инстинкт бывшего сыщика заставляет Ленни расследовать обстоятельтва страшного убийства…

Эсма, мать-одиночка, живет со своей двенадцатилетней дочерью Сарой в районе Сараево, который называется Грабавица. Жизнь здесь все еще восстанавливается после югославских войн 1990-х годов. Едва сводя концы с концами на нищенское пособие от правительства, Эсма устраивается официанткой в ночной клуб. Ей трудно работать по ночам, и она страдает, что вынуждена проводить мало времени с дочерью. Эсма не может забыть об ужасных событиях прошлого и начинает посещать занятия по групповой терапии в местном Женском Центре. Сара, зловредная девчонка-сорванец, забывает о любимом развлечении, футболе, когда начинает дружить с Самиром, который учится в ее классе.

Выросшая в семье глухих, Лара всегда была единственным звеном, соединяющим её отца и мать с окружающим миром. Но однажды в её жизнь пришла музыка. Волшебная сила прекрасных звуков заворожила девушку и завладела её сердцем. Теперь Лара должна сделать единственный выбор между милым домом и несуществующим для её родителей совершенным миром музыки.