Der Winterwald ist für Tinkerbell und die andere Feen der warmen Jahreszeiten ein mysteriöser und verbotener Ort. Von der Schönheit der kalten Jahreszeit angezogen, schleicht sich die neugierige Tink dennoch in die Winterwelt und etwas Außergewöhnliches passiert: Ihre Feenflügel beginnen zu glitzern. Angetan mit einem warmen Mantel macht sie sich auf die Suche nach dem Geheimnis der Feenflügel und erlebt ihr größtes Abenteuer als ihr Tal in Gefahr gerät und der Feenstaubbaum durch das ewige Eis der Winterwelt bedroht wird.

Als er der machtgierigen Hexe die Unterstützung verweigert, wird der brave Schusterjunge Jakob in einen buckligen Zwerg mit überlanger Nase verwandelt. Von der eigenen Mutter nicht mehr erkannt, von den Bürgern der Stadt verspottet und verjagt, läuft Jakob eines Tages eine Gans über den Weg. Gemeinsam mit dem Federtier - in Wirklichkeit des Königs verwunschene Tochter Greta - versucht Jakob nun, die Verwandlung wieder rückgängig zu machen und der bösen Zauberin das Handwerk zu legen.

Prinzessin Lada lebt im Schloss ihres alten Vaters, welcher immer darum bemüht ist, sein Volk vor Kriegen zu schützen. Die Anmut und Schönheit der Prinzessin wird durch einen Stern auf ihrer Stirn unterstrichen. Es begibt sich, dass der kriegerische König Kazisvet die schöne Prinzessin heiraten will. Er droht mit einem fürchterlichen Krieg, sollte diese nicht einwilligen. Prinzessin Lada flieht an den Hof des gütigen, jungen Prinzen Radovan. Dort arbeitet sie unerkannt als Küchenmädchen. Auf einem Ball verlieben sich die beiden ineinander und schaffen es den bösen König zu vertreiben

An ihrem 17. Geburtstag erfüllt sich die böse Vorhersage: Königstochter Rosa sticht sich und sinkt in einen tiefen Schlaf - und mit ihr das ganze Königsschloss. Nur ein Prinz kann jetzt noch helfen ... Ein behutsam inszenierter, romantisch-frecher Märchenfilm mit traumhafter Atmosphäre, die Jung und Alt verzaubert.

Auf seinem Sterbebett befiehlt der König, sein Königreich in zwei Hälften zu teilen: das Königreich der Gelee- und das Königreich der Gurken-Königin. Noch bevor der König stirbt, erklärt sich Prinz Frederick zum „König der Gurken“ und Prinz Marmaduke wird zum „König der Gelee-Königin“.