مدينة نيويورك. يجد ملفين أودال ، وهو كاتب غريب الأطوار ومتعصب وسواس قهريًا ، حياته مقلوبة رأسًا على عقب عندما يدخل الفنان المثلي المجاور سيمون إلى المستشفى ويُعهد بكلبه إلى ملفين. بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على كارول ، النادلة الوحيدة التي ستتحمله ، ترك العمل لرعاية ابنها المريض ، مما يجعل من المستحيل على ملفين تناول وجبة الإفطار.
بعد أن فقد دوره التمثيلي وصديقته ، حصل جيك سكالي أخيرًا على استراحة: فقد عُرض عليه إقامة منزل في هوليوود هيلز. بينما كان يحدق من خلال تلسكوب المنزل الجميل ذات ليلة ، يتجسس شقراء رائعة ترقص في نافذتها. ولكن عندما يشهد مقتل الفتاة ، فإنه يقود سكالي عبر العالم السفلي لصناعة الترفيه للبالغين بحثًا عن إجابات - مع الممثلة الإباحية هولي بودي كدليل له.