שנת 1960. ג'ניפר סטרלינג חיה חיי מותרות עם בעלה העשיר. לכאורה, יש לה הכול. אך למעשה היא מאוהבת עד מעל הראש בגבר אחר שמבקש ממנה לסכן הכול. שנת 2003. אלי האוֶורת היא כתבת בעיתון ארצי ומאוהבת בסופר כריזמטי. לכאורה, היא אמורה להיות מאושרת. אך למעשה הקריירה שלה מקרטעת והגבר שכבש את לבה נאמן למישהי אחרת. כאשר אלי נתקלת בערימה של מכתבי אהבה לוהטים משנות ה-60', חייהן של שתי הנשים נשזרים אלה באלה. אלי מתחקה אחר עקבות סיפור האהבה הנושן ומה שמתגלה לה משנה את חייה שלה לבלי הכר, ותוך כדי כך גם את חייה של ג'ניפר.
ראקל מאוהבת כבר המון זמן בשכן החתיך שלה. כשהוא מתחיל סוף-סוף לגלות בה עניין, מתפתח ביניהם קשר רומנטי – למרות התנגדות משפחתו.
חופשה משפחתית בבית נופש יוקרתי מקבלת תפנית אפלה כשמתקפת סייבר משביתה את המכשירים של בני המשפחה – ושני זרים מופיעים בפתח דלתם.
תחובה בין עצי הסקויה של צפון קליפורניה ומוקפת בשושנים של סבתה, לני ווקר בת ה-17, ילדת פלא מוזיקלי קורן, נאבקת באבל עצום בעקבות האובדן הפתאומי של אחותה הגדולה, ביילי.