Két férfi találkozik Barcelonában, és miután egy napot együtt töltöttek, rájönnek, hogy már húsz évvel ezelőtt is találkoztak.

Kegyetlen sorozatgyilkos tartja rettegésben New York homoszexuális közösségét. A törzshelyüket járva vadászik áldozataira, akikkel azután a lakásukon brutális módon végez. Steve Burns nyomozónak alig száradt meg a pecsét a rendőrtiszti diplomáján, máris bedobják a mélyvízbe. Steve még a barátnőjének, Nancynek sem mondhatja el, milyen feladattal bízták meg. A jóképű, fiatal nyomozónak be kell épülnie a homoszexuálisok világába. Gyanútlan áldozatként kínálja fel magát a gyilkosnak, remélve, hogy majd így sikerült elkapnia.

Sarah írónő és újdonsült anya, aki egyik szerepben sem teljesít valami fényesen. Legjobb barátja, Adrien fülig beleszeretett egy sokkal fiatalabb férfiba, Manuba - aki azonban inkább Sarah férje, Mehdi iránt tanúsít érdeklődést. Mehdi rajong a nejéért, ez viszont még nem zárja ki, hogy összemelegedjen az ifjú Manuval. Az eseményeket csak tovább bonyolítja, hogy a nyolcvanas évek elején járunk, amikor rejtélyes új vírus üti fel a fejét a világban. A népszerű francia filmes, André Téchiné szívmelengető és intelligens felnőttdrámájában szövetségek szövődnek és bomlanak fel, érzelmek csapongnak, kiváló színészi alakításokkal, gyönyörű képsorokon.