Излизайки рядко и то в събота вечер, единствено със своя най-добър приятел Анджи, на една танцова забава Марти среща Клара и помежду им започва ритуално ухажване. Анджи бързо става твърде ревнив, а г-жа Пилети задълбочава проблемите с кошмара, породен от страха й да не бъде изоставена. Накрая Марти тръгва след Клара, тъй като я харесва и не желае да остане сам...
Прeз 1975 г. дървoceкачът Травиc Уoлтън и кoлeгитe му забeлязват кръжащ HЛO. Приятeлитe му уcпяват да избягат, нo нe и тoй. Залoвeн на бoрда на лeтящата чиния, тoй cтава oбeкт на мъчитeлнo мeдицинcкo прoучванe. Филмът представя нeвeрoятната иcтoрия на тoзи чoвeк... и на прeзрeниeтo и приcмexа, на кoитo cтават жeртви кoлeгитe му дoкатo се oпитват да oбяcнят миcтeриoзнoтo му изчeзванe (тoй e намeрeн eдва 5 дни пo-къcнo, цeлият в кръв и cинини).
Младият полицейски офицер от Копенхаген Роберт Хансен е преместен против волята му в градчето Скарилд в Южна Ютландия като заместник-началник. Това преместване му дава шанс да започне отначало. На Роберт обаче никак не му е лесно да проумее местните жители и нецивилизования им подход към закон и ред. В градче, където всеки се познава с всеки, хората обичат сами да се грижат за нещата. За да свърши работа, Роберт се предава на неписаните правила в този пограничен, блатист район, като използва нецивилизованите норми и действия, които му е било толкова трудно да разбере. Всички надежди да се завърне в Копенхаген потъват все по-дълбоко в блатата на Южна Ютландия и започва да се очертава състояние на "ужасно щастие".