Hertuginnen av Devonshire var en vakker sosietetskvinne med politisk innflytelse i 1700-tallets England. Men i privatlivet var hun preget av et kjærlighetsløst ekteskap og opprivende utroskap.

Hitlers tropper invaderer Polen uten forvarsel. I øst ruller den Røde Armé inn over grensene. På noen få dager er motstanden knust, den polske armé ligger i ruiner og 2. Verdenskrig er et faktum. Fanget i en fortvilt felle mellom to fronter tvinges familier på flukt å se sine menn bli ført bort til de fryktede russiske fangeleirene. Ingen kommer tilbake med livet i behold.

Den idealistiske CIA-agenten Roger Ferris stasjoneres i Midtøsten for å spore opp en av Al Qaidas ledere. Det er et oppdrag med svært høy risiko, og innebærer nærkontakt med fienden og mange farer. I USA sitter en strateg og overvåker Ferris sine aktiviteter via satellitt.

I 1942, under de brutale kampene mellom Amerika og Japan, leter den amerikanske etterretningstjenesten desperat etter et nytt kodesystem som ikke kan knekkes av japanerne. Valget faller på språket til Navajo-stammen, som tilhører den amerikanske urbefolkningen, og flere hundre Navajo-amerikanere rekrutteres til marinen. Koden blir et av amerikanernes viktigste våpen og må beskyttes for enhver pris, og kodespesialistene må ikke havne i fiendens hender…

En tidligere CIA-agent kommer ut av pensjonisttilværelsen for å beskytte et viktig vitne, men han oppdager snart at gamle venner kan bli de farligste fiendene.