Η ιστορία εξελίσσεται σε μια βροχερή, παγωμένη πόλη της Κεντρικής Ευρώπης. Οι κάτοικοί της, έχουν καταληφθεί απο μια ιδιαίτερη ανησυχία για επικείμενες καταστροφές, η έλευση ενός περιπλανώμενου τσίρκου με κύριο έκθεμα το κουφάρι μιας τεράστιας φάλαινας και ένα περίεργο ον, τον Πρίγκιπα, τους αναστατώνουν ακόμα περισσότερο, φέρνοντας στην επιφάνεια τα πιο ποταπά τους ένστικτα. Η τελική έκρηξη του όχλου, βάναυση και χυδαία, θα οδηγήσει σε μια νέα εξουσιαστική τάξη πραγμάτων. Ο νεαρός, αλαφροΐσκιωτος ταχυδρόμος Βαλούσκα, θα γίνει μάρτυρας της αποσάθρωσης της μικρής κοινωνίας και των μικρότερων ταπεινών φιλοδοξιών και παθών των συμπολιτών του.

Ένας νεαρός άντρας, o Fenix, βρίσκεται κλεισμένος σε ένα ψυχιατρείο. Με ένα φλας-μπακ παρακολουθούμε τον λόγο που τον οδήγησε στην τωρινή του κατάσταση, καθώς είδε τον πατέρα του, έναν performer τσίρκου, να αυτοκτονεί αφού όμως πρώτα έχει κόψει τα χέρια της θρησκόληπτης συζύγου του, η οποία ήταν ηγέτιδα της αίρεσης της Santa Sangre. Ο Fenix καταφέρνει να αποδράσει και επανασυνδέεται με τη μητέρα του, γίνεται τα "χέρια" της και ξεκινά έναν αιματηρό κύκλο εκδίκησης και φόνων.

Ένας πρώην σταρ του ροντέο και νυν εκτροφέας αλόγων αναλαμβάνει να φέρει τον γιο του πρώην αφεντικού του από το Μεξικό. Ωστόσο, ο δρόμος της επιστροφής στο Τέξας θα είναι γεμάτος προκλήσεις για τους δυο αταίριαστους συνοδοιπόρους.

Νέα Υόρκη. Ένας επιτυχημένος τραπεζίτης, ο οποίος κατά λάθος, θεωρείται υπεύθυνος για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, για λογαριασμό ενός μεξικάνικου καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, προκειμένου να αποκαταστήσει το όνομα του, αλλάζει... ταυτότητα με έναν σεσημασμένο κλέφτη! Με τρόμο όμως, ανακαλύπτει πως το κλεφτρόνι βρίσκεται επίσης, πολύ ψηλά στη... λίστα των καταζητούμενων του FBI ! Διπλό το μπλέξιμο, τριπλή απειλή: Ο άνθρωπος με τα δυο ονόματα, προσπαθεί τώρα να ξεφύγει από το καρτέλ, την δικαιοσύνη, αλλά και από ένα σκυλί!