Неколико година по завршетку Другог светског рата, млади писац Стинго (Питер Макникол) сели се са америчког југа у Њујорк. Усељава се у приземље куће у Бруклину, на чијем првом спрату живи Пољакиња Софија (Мерил Стрип). Она је преживела страхоте Аушвица и сада живи са Нејтаном (Кевин Клајн), америчким Јеврејином. Нејтан се представља као биолог с харвардском дипломом, а има врло турбулентан однос са Софијом, због повремених испада. Стинго ће постати њихов најбољи пријатељ, али се временом све више зближава са Софијом, због чега је Нејтан изузетно љубоморан. Како њихово пријатељство постаје интимније, Софија му се све више отвара и почиње да му прича о ужасавајућем периоду који је провела у логору.

Васпитан у мексичком свештеничком сиротишту, млади Начо сада у њему ради као кувар. Међутим, Начова права љубав лежи на другом месту-гоњен својом страшћу према Лућа либре рвању, набавља маску и плашт, па бира партнера за учествовање на скорашњем турниру. Од победничке награде Начо планира да клинцима у сиротишту купи бољу храну. Истовремено се у сиротишту појављује нова часна сестра, Енкарнацион, па Начо покушава да освоји и њену наклоност, као и да јој докаже да нема ничега срамног у каријери рвача. Следећи турнир за награду има и још више новца, а Начова љубав према деци из сиротишта је превелика...