სიუჟეტი დაფუძნებულია მდიდარი ებრაელი ამერიკელი ქალისა და მისი აფროამერიკელი მძღოლის რთულ ურთიერთობაზე. ფილმის მოქმედება ვითარდება 1940-იან წლებში ატლანტაში, როდესაც რასობრივი ცრურწმენა ჯერ კიდევ ძლიერი იყო. მისის დეიზი ქვრივია, რომლის ვაჟიც დაჟინებით მოითხოვს მისთვის მძღოლის დაქირავებას. ის ეწინააღმდეგება მის ცხოვრებაში არსებულ ცვლილებებს, უარს ამბობს სადმე წასვლაზე ახალ მძღოლთან - ჰოუკთან ერთად. მაგრამ დროთა განმავლობაში, ჰოუკი იმარჯვებს არა მხოლოდ მის ადგილმდებარეობაზე, არამედ მეგობრობაზეც. ფილმი მოგვითხრობს ორ სრულიად განსხვავებულ ადამიანს შორის ურთიერთგაგების ძიებაზე. და ამ ძიებას თითქმის ოცი წელი სჭირდება.
4 გარყვნილი ფაშისტი რყვნის 9 თინეიჯერ გოგოსა და ბიჭს და ატყვევებს მათ 120 დღიან სადისტურ ფიზიკურ, მენტალურ და სექსუალურ ტყვეობაში
ორი მთავარი გმირი - მელორი და მილერი ბრუნდებიან. მათ მისიაზე აგზავნიან, რომელსაც რაზმი 10 ჰქვია.მაგრამ რაზმი ათის მისია სხვა რამეს გულისხმობს , ვიდრე მთავარმა გმირებმა იციან.