Alkoholu lietojošs un neveiksmīgs rakstnieks Mailzs, kurš pasniedz mācību stundas skolā, uzaicina savu draugu Džeku pievienoties ceļojumā pa Kalifornijas vīna darītavām. Džekam jau pēc nedēļas ir paredzētas kāzas. Mailzs kļūst par lielisku ceļabiedru, jo viņš tomēr ļoti labi orientējas vīnos un var sniegt labus padomus. Draugi pat negaidīja to, ka ceļojuma laikā notiks lietas, kas arī turpmāk ietekmēs viņu dzīvi.
Savu postošo darbu sācis sērijveida slepkava. Viņš kož, viņš kropļo, viņš drausmīgos veidos nogalina veselas ģimenes. Izmeklētājiem nav pavedienu. Viņi baidās, ka nespēs slepkavu apturēt. Talkā tiek aicināts pensionējies FIB aģents Vils Greiems, jo viņam piemīt īpašas spējas sērijveida slepkavu atrašanā. Pēdējais no Vila notvertajiem, doktors Hanibals Lekters, Vilu gandrīz nogalināja. Viņš joprojām ir bīstams, kaut arī sēž cietumā. Greiems to zina, tomēr grasās lūgt Lektera palīdzību.