Samotan, otuđen, s emocionalnim ožiljcima stečenima u Vijetnamu, taksist Travis Bickle vozi noćnu smjenu na Manhattanu. Iako svijet oko njega vrvi životom, Travis nije sposoban uspostaviti odnos ni s kim. Njegov spoj s Betsy, prelijepom pomoćnicom u predizbornoj kampanji, loše završi kad je on odvede u kino na pornofilm. Zatim pokuša spasiti dvanaestogodišnju prostitutku, Iris, od njezina svodnika, Sporta – premda Iris nije baš sigurna želi li biti spašena. Travisov zatomljen gnjev i pogrešno iskazana privrženost na kraju eksplodiraju u provali nasilja i osvete.
Calogero odrasta u Bronxu, četvrti kojom vlada gangster Sonny, kojim je Calogero opčinjen. Uskoro Calogero i Sonny razviju prijateljstvo koje se ne svidi Calogerovu ocu, Lorenzu, mirnom i poštenom vozaču autobusa. Calogero odrasta pod okriljem obojice muškaraca, rastrgan između vlastitog poštenja i fascinacije Sonnyjem.
Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.
Nakon što je 1895. imenovan šefom protuobavještajne službe, francuski časnik Georges Picquart otkriva da je Alfred Dreyfus, jedan od rijetkih Židova u glavnom stožeru francuske vojske, osuđen za prodaju vojnih tajni Nijemcima na temelju lažiranih dokaza. Picquart riskira karijeru i život kako bi razotkrio istinu i oslobodio pogrešno osuđenog Dreyfusa iz jezivog zatvora na Vražjem otoku.