Armando Januči filma ir parodija par laikiem, kad Padomju Savienībā pēc Staļina nāves 1953. gadā sākās cīņa par varu. Groteskie personāži varas ešelonos katrs uzsāka savu slepenu spēli. Pēc likuma varu pārņēma Staļina vietnieks Maļenkovs, bet arī Berija un Hruščovs sāka vērpt intrigas, lai iesēstos viņa krēslā. Beigu beigās uzvarētājs šajā spēlē izrādījās Staļina bēru rīkotājs Ņikita Hruščovs, kuram izdevās pārspēt viltībā Beriju un viņu likvidēt.

Stāsts par savstarpējām attiecībām starp žurnālistu Maiklu Finkeli un FIB meklēto slepkavu Kristianu Longo, kurš daudzus gadus ar Finkela vārdu slēpies aiz ASV robežām.