Ko umre diktator Stalin, se njegovi parazitski pajdaši spopadejo v divjem boju za oblast, da bi postali naslednji sovjetski voditelj. Medtem ko se spopadajo, prepirajo in si utirajo pot na vrh, ostaja vprašanje, kdo sploh vodi vlado?

Po resnični zgodbi posneti triler spremlja odpuščenega novinarja, ki ga v zavajajočo igro mačke in miši pritegne obsojeni morilec. Michael Finkel, novinar časnika New York Times, se znajde v nezavidljivem položaju, ko se njegov članek izkaže za neresničnega. Odpuščeni pisec reportaž spozna obsojenega morilca Christiana Longa, ki prestaja zaporno kazen in je na begu pred policijo iz nekega razloga prevzel prav Finklovo identiteto. Spretni Longo ga pritegne v zavajajočo igro mačke in miši, medtem ko se skuša v pogovorih z obsojencem Finkel dokopati do resnice o njegovem primeru. Film o ljubezni, prevari in odrešitvi.

Film je posnet po resničnih dogodkih in prikazuje, kako je ameriška vlada s tihotapljenjem mamil financirala vietnamsko vojno. Pilotu Billyju Covingtonu vladni agentje ponudijo službo pri civilni letalski družbi Air America v Laosu. Billy si obeta veliko denarja, čeprav ne ve, da bo moral tovoriti mamila. V Laosu naleti na pilota Genea Ryacka in skupaj ugotovita, da stvar v resnici le ni tako zelo preprosta. Preko vrtoglavih akcij in čudovitega okolja korak za korakom uresničujeta svojo misijo.