O policial Steve Burns (Al Pacino) foi destacado para investigar uma série de assassinatos de homossexuais em Nova York. Com a intenção de crescer dentro da corporação, aceita o desafio de se passar por gay, sabendo que terá que frequentar a comunidade e mergulhar nos clubes de sadomasoquismo. Só não sabia que a sua caçada ao maníaco poderia ser longa e que ninguém sai normal de uma experiência tão brutal como esta. (RC)

Japão, século XIX. A alta procura por gueixas tatuadas gera uma indústria inteira para a sua "produção". Os europeus pagam mais por belezas tatuadas. Nesse contexto, e considerando as lindas mulheres tatuadas, desenvolvem a história do confronto entre dois mestres altamente qualificados de tatuagem.