في مدينة البندقية عام 1596م يتوسل (باسانيو) إلى صديقه التاجر الثري ( أنطونيو) أن يقرضه مبلغًا كبيرًا من المال ليتمكن من جذب (بورشيا) الثرية جداً، و لكن( أنطونيو) كان قد استثمر ثروته في الخارج ، لذا لجآ إلى مقرض الأموال اليهودي (شيلوك) للإستدانة.
بعد أن نجح في التملص من السلطات لسنوات، يعيش هانيبال بسلام في إيطاليا متنكرًا في هيئة باحث فني. تضرب المشاكل مرة أخرى عندما يكتشف أنه ترك عددًا قليلًا من القتلى في هذه العملية. يعود إلى أمريكا لإجراء اتصالات مع العميلة المشينة كلاريس ستارلينج، والتي تعاني من غضب منافس خبيث لمكتب التحقيقات الفيدرالي وكذلك وسائل الإعلام.
قصة فخمة وحسية عن المؤامرات والرومانسية والخيانة تدور أحداثها على خلفية لحظة حاسمة في التاريخ الأوروبي: أختان جميلتان ، آن وماري بولين ، مدفوعان بطموح عائلتهما الأعمى ، يتنافسان على حب الملك الوسيم والعاطفي هنري ثامنا.