19-metis arabų kilmės prancūzas Malikas patenka į kalėjimą. Ten santykius brutaliai aiškinasi Korsikos mafijos klanas ir arabų grupuotė. Užnugario neturintis kuklus jaunuolis iš karto patenka į valdingo ir įtakingo boso Cezaro rankas. Jam duodama žiauri užduotis – nužudyti gangsteriams nepalankiai liudyti teisme apsisprendusį arabų kalinį. Psichologiškai ir fiziškai terorizuojamas Malikas neturi kitos išeities, nes kitaip bus nužudytas. Malikas įvykdo užduotį, įgauna vis didesnį pasitikėjimą. Jaunuolis išmoksta kalbą ir tampa informatoriumi. Cezaras rūpinasi vaikinu lyg savo sūnumi ir susitaria su kalėjimo viršininkais, kad šie Maliką kartais išleistų į laisvę.

Honkongo jūrų laivynas nebesusitvarko su šalį niokojančiais ir plėšikaujančiais piratais. Laimei, reikalo imasi Seržantas Lungas (Džekis Čanas). Ar jam pavyks susidoroti su nusikaltėliais?

Drakonas jau Sai Van rajono policijos viršininkas, besikaunantis su nusikaltėliais, pabėgusiais piratais, Manču revoliucionistais, Manču šalininkais ir korumpuota policijos valdžia.