Džeimsas Makėjus, baigęs tarnybą kariniame jūrų laivyne, vyksta į Vakarus. Viename nedideliame miestelyje jis rengiasi vesti Patriciją, vietinio fermerio Henrio Terilo dukterį. Tačiau Patriciją įsimylėjęs ir fermos prižiūrėtojas Stivas Lyčas. Jis ima nekęsti Džeimso. Džeimsas įtraukiamas į Terilų ginčus su Henesiais dėl žemės šalia šaltinio, kuri priklauso Patricijos draugei Džiulei Maragon. Vyrukas neužsitarnauja didesnės pagarbos ir visi vaidina jį keistuoliu – juk jūrų vilkas net nemoka jodinėti, o ir čia įsigalėję papročiai jam svetimi. O labiausiai jį persekioja Stivas. Vieną dieną Bakas Henesis pagrobia Džiulę, ir Džeimsas, kuriam ji patinka, vyksta jos gelbėti.

XIX a. pabaigoje į Naująją Meksiką atvykęs prekeivis iš Britanijos - Džonas Tanstalas - į savo globą pasiima likimo pamestus žmones: valkatas, plėšikus, neturinčius kur pasidėti žmones. Mainais į prieglobstį, šie likimo nuskriausti vaikinai atlieka tvarkdarių pareigas - apsaugo galvijus nuo grobuonių ir kitokių plėšikų. Tačiau, šio prekeivio daroma įtaka pamažu pradeda nepatikti vietiniam stambiam žemvaldžiui - Dolanui Murfiui, kuris Tanstalui pagrasina, jog jeigu nepasitrauks iš derybų su vyriausybe dėl didesnių dotacijų, jo laukia nemalonumai. Tanstalui nepaklausius Murfio grasinimo, vieną dieną jis yra sušaudomas, o jo globotiniai lieka visiškai vieni. Neilgai trukus senas Tanstalo draugas, advokatas Aleksas, pasiūlo teisėjui šiuos tvarkdarius padaryti šerifo padėjėjais tam, kad Tanstalą nušovę žmonės būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Jaunas kaubojus, iškamuotas nesutarimų su tėvu ir nusivylęs gyvenimu, kartu su savo draugu sėda ant žirgų ir išjoja ieškoti laimės į Meksiką. Nelegaliai perėję sieną jie įsidarbina turtingo fermerio sodyboje. Jaunuolis iš pirmo žvilgsnio susižavi gražuole darbdavio dukterimi. Jis nė negali įsivaizduoti, kad užsimezgus aistringam meilės romanui prasidės tikros baisybės. Dėl neaiškių aplinkybių patekęs į kalėjimą, jaunuolis gindamasis nužudo žmogų.