Menadżerka niewielkiej siłowni zakochuje się w Jackie, ambitnej kulturystce, która zmierza do Las Vegas aby zrealizować swoje marzenia. Ich uczucie wywołuje falę przemocy ze strony lokalnego światka przestępczego.

Scenariusz bazował na skandalizującej powieści Almudeny Grandes i był nominowany do nagrody Goi. Tytułowa Lulu staje się kobietą. Smak pierwszych seksualnych doświadczeń poznaje dzięki koledze starszego brata, Pablo. Kochankowie wkrótce uwodzą brata dziewczyny. Ale Lulu chce poznać wszystkie kolory seksualnego świata, ciągle więc szuka nowych wrażeń. Szybko jednak dostrzega, że ludzie patrzą na nią jak na obiekt seksualny. Próbuje wycofać się z tej ryzykownej gry.

Młoda, wrażliwa Chloé zakochuje się w Paulu, swoim terapeucie. Kobieta nie ma przed nim tajemnic, a z czasem zafascynowany nią mężczyzna również całkowicie się odsłania, przekraczając granice swojej profesji. Kilka miesięcy później, gdy mieszkają już razem, Chloé zaczyna podejrzewać, że jej kochanek coś przed nią zataja. Poznając kolejne fantazje erotyczne Paula, zaczyna odkrywać coraz mroczniejsze wymiary zarówno jego, jak i swojej seksualności.

Młoda wdowa, madame Yanne, ma dwie młode siostrzenice, Julię i Florentine, które są bardzo otwarte na swoją seksualność. Ma więc nadzieję znaleźć odpowiednich kochanków dla nich, a po drodze sama doświadcza kilku seksualnych uniesień. Po serii spotkań seksualnych między prawie wszystkimi osobami w posiadłości madame Yanne trafia na przyjęcie, na którym siostrzenice ogłaszają swoje ślubne zamiary.