يتم إرسال خبير الحرب الكيميائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي ستانلي جودسبيد في مهمة عاجلة مع الجاسوس البريطاني السابق ، جون باتريك ماسون ، لمنع الجنرال فرانسيس إكس هاميل من إطلاق أسلحة كيميائية على جزيرة الكاتراز إلى سان فرانسيسكو. يطالب الجنرال هاميل بدفع 100 مليون دولار كتعويضات حرب لعائلات الجنود القتلى الذين لقوا حتفهم في عمليات سرية. بعد القضاء على فريق SEAL الخاص بهم ، يتعامل ستانلي وجون مع الجنود بمفردهم.
بعد أن نجح في التملص من السلطات لسنوات، يعيش هانيبال بسلام في إيطاليا متنكرًا في هيئة باحث فني. تضرب المشاكل مرة أخرى عندما يكتشف أنه ترك عددًا قليلًا من القتلى في هذه العملية. يعود إلى أمريكا لإجراء اتصالات مع العميلة المشينة كلاريس ستارلينج، والتي تعاني من غضب منافس خبيث لمكتب التحقيقات الفيدرالي وكذلك وسائل الإعلام.
أدى الاختطاف الأمريكي السري لأحد الإرهابيين المشتبه بهم من وطنه في الشرق الأوسط إلى موجة من الهجمات الإرهابية في نيويورك. يحاول أحد كبار عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وفريقه تحديد موقع خلايا العدو وإخراجها من الخدمة ، ولكن يجب أيضًا التعامل مع جنرال بالجيش أصبح مارقًا وعميلة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ذات ولاءات غير مؤكدة.