ახალგაზრდა პრინცი აშიტაკა, ურჩხულის მოკვლით, სასიკვდილოდ დაიწყევლა. მკითხავმა უმკითხავა, რომ მხოლოდ თავად მას შეუძლია საკუთარი ბედის შეცვლა. მამაცი მეომარი გაემგზავრა სახიფათო მოგზაურობაში. ის აღმოჩნდება იდუმალ ქვეყანაში, სადაც ადამიანები ბოროტი ქალბატონის სათავეში ტყის ბინადართ ეომებიან: სულებს, ეშმაკებს და გიგანტურ არსებებს, რომელთა მსგავსნი აშიტაკას არასოდეს უნახავს.
რუსი მეცნიერი და მწერალი ვლადიმირ არსენიევი მოგზაურობს ტაიგაში, სადაც ხვდება ადგილობრივ მონადირე დერსუ უზალას - ბრძენს, კეთილ და მამაცი კაცს.
პატარა ინგლისური სოფელი გამოყოფილია უძველესი კედლით ზებუნებრივი პარალელური სამყაროსგან, სადაც მაგია და ჯადოქრობა სუფევს. ახალგაზრდა ტრისტან თორნი დაუფიქრებლად ჰპირდება სოფლის უმშვენიერეს გოგონას, რომ ციდან აფრენილ და კედლის მეორე მხარეს ჩამოვარდნილ ვარსკვლავს მოუტანს. გზად, უძველესი ლეგენდების კვალდაკვალ, ტრისტანი შეხვდება ყოვლისშემძლე მეფის შეთქმულ ვაჟებს, ძლევამოსილ ჯადოქარს, მეკობრე გემის კაპიტანს და მზაკვრ ვაჭარს, ასევე იპოვის თავის ნამდვილ სიყვარულს, მისი გაგების გასაღებს. არსი და ბედი, რაზეც მას მხოლოდ ოცნება შეეძლო.
გვიანი ბრინჯაოს ხანა, 1250 წელი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. ახლად წარმოქმნილ სახელმწიფოთა შორის კონფლიქტი იწყება, მას შემდეგ რაც ტროელი პრინცი, პარისი, სპარტის დედოფალ ელენეს დაარწმუნებს, რომ ქმარი მენელაოსი მიატოვოს და გაჰყვეს მას ტროაში. როდესაც მენელაოსი შიტყობს, რომ მისი ცოლი ტროელებმა წაიყვანეს, იგი თავის ძმას აგამენონს მის დასაბრუნებლად დახმარებას სთხოვს. აგამემნონი ძალაუფლების მოპოვების შესაძლებლობას დაინახავს და ორმოცდათი ათასი ბერძენი ათასი ხომალდით ტროასკენ გაემართება. აქილევსის დახმარებით ბერძნებს ძალუძთ ეომონ აქამდე დაუმარცხებელ ტროელებს, მაგრამ მათ როგორმე უნდა შეაჩერონ ჰექტორი, ტროელი პრინცი. მათი საბრძოლო შერკინებები და ბედისწერის წინასწარმეტყველებანი მთელ ფილმს გასდევს. ფილმი გადაღებულია ვოლფგან პეტერსენის მიერ, ჰომეროსის "ილაიდის" მიხედვით .
გოგონა გადაარჩენს კატას სატვირთო მანქანის ბორბლებისგან, და მადლიერების ნიშნით კატები დაპატიჟებენ მას თავის საიდუმლოებით აღსავსე სამეფოში.