Carlo Broschit gyermekkorában kasztrálják a gyönyörű hangja miatt, mondván a romlatlan fiúhang szárnyal a legszebben. A tanára segítségével, Farinelli néven lesz híres énekes. Testvérével, Riccardóval járja a világot. Bátyja komponálja az áriáit, együtt hódítják meg a nőket. Farinelli sikert sikerre halmoz, a világ a lába előtt hever, a nemes urak és hölgyek hisztérikusan rajonganak érte. A testvére azonban csak másodrangú komponista, aki képtelen kilépni az árnyékából. Rosszul esik neki, amikor Handel, a neves zeneszerző Farinellivel szeretne dolgozni.

Az angol filmtörténet egyik legsajátságosabb ötletét valósította meg a forgatókönyvíró-producer Don Boyd: neves filmkészítőknek ajánlotta föl, hogy operarészleteket akár korhűen, akár aktualizálva vigyenek filmre színes, vagy fekete-fehér megjelenítésben. Meghökkentő, helyenként lenyűgöző lett az eredmény: Verdi, Lully, Rameau, Wagner, Puccini, Charpentier, Leoncavallo operáiból az emberi érzések, szerelmek és árulások, hőstettek és aljasságok régi és mai korban játszódó, fantasztikus összképe keveredett ki. A különös feladat kihívás volt a rendezőknek és a színészeknek. A film kihívás lesz a nézőknek is...