Tri godine nakon bitke Geonosisa ratovi klonova se konačno privode kraju. Obi-Wan Kenobi sada ima zaduženje za uništenje ostalih separatista Count Dooku i Grievousa. Palpatine je postao korumpiran, proglašavajući se carem, a zajedno s Anakinom Skywalkerom započinje stvaranje svog novog galaktičkog kraljevstva. Budući da se Anakin naposljetku pretvara u zlog Dartha Vadera, Padme se odlučuje skriti sve do kraja rata kada će na vidjelo izaći novi sukob.
Sramežljiv tinejdžer koji ne zna reći „ne” upozna tvrdoglavu djevojku i nevoljko pođe s njom na mistično putovanje snježnim ljetom kako bi pronašli njezinu nestalu mamu.
Nakon što dobiju poziv tajanstvenog trenera, Ash, Misty i Brock upoznaju Mewtwoa, umjetno stvorenog Pokémona koji se želi upustiti u bitku.