1805. Napoleon dominira Europom. Samo mu se Engleska odupire. To su doba napoleonskih ratova, a sada su mora i oceani postali ključno i strateško bojište. U Atlantskom oceanu engleski ratni brod Surprise, kojeg je kapetan "Luckyja" Jack Aubrey (Crowe) iznenada napadne neprijateljski ratni brod koji je nadređen njemu. Aubrey tada donosi pamtljivu odluku: usprkos ozbiljnoj šteti koju su pretrpjeli Surprise i njezina vjerna posada, uključujući kirurga Stephena Maturina (Bettany), odluči otploviti, ozbiljno rizikujući, preko dva mora kako bi presreli i uhvatili svog neprijatelja. To je misija koja može odrediti sudbinu jednog naroda ili uništiti kapetana i njegovu posadu, suočenu s mnogo bolje naoružanim i bezobzirnim privatnikom, u potjeri preko mora koja ga vodi na drugu stranu svijeta.

Kada majka Belle Swan (Kristen Stewart) ode na put s njezinim novim suprugom, ona napušta svoj dom u Phoenixu i vraća se živjeti s ocem u gradic Forks, u državi Washington. Nakon beskrajnih sunčanih dana u Arizoni, maglovita klima gradića Forks Belli je prilično egzotična - kao i nove kolege iz razreda, iz obitelji Cullen. Nevjerojatno privlačni i iznimno tajnoviti, oni nisu kao ljudi koje je dosada poznavala - i to na načine koje ona ne može ni zamisliti. Cullenovi su obitelj besmrtnih krvopija. Desetljećima – a neki i stoljećima - discipliniraju sami sebe kako bi konzumirali samo životinjsku krv, vodeći vampirsku inačicu „vegetarijanskog“ stila života. Skrivaju se ispod oblačnog neba Olimpijskog poluotoka, živeći što je moguće normalniji život i štiteći svoju tajnu. Bella postaje posebno očarana Edwardom Cullenom ( Robert Pattinson ), ali njezin je novi kolega drži na distanci.