Kurittomuudesta nuhteita saanut majuri John Reisman saa tehtäväkseen koota kaksitoista vakavista rikoksista kuolemaan tai pitkään vankeuteen tuomittua rikollista ja kouluttaa heidät erittäin salaista sotilaallista tehtävää varten. Päämääränä on hyökätä saksalaisten salaiselle huvilalle ja eliminoida mahdollisimman monta siellä lomailevaa saksalaista upseeria. Luonnollisesti kohde on tarkoin vartioitu, joten tehtävä on erittäin vaikea ja vaarallinen. Miltei mahdottoman tehtävän kautta armeijan kurista piittaamattomille rikollisille tarjotaan mahdollisuutta hyvittää entiset pahat tekonsa ja armahdusta tuomioistaan, mikäli he selviävät tehtävästään hengissä.
Kun toimittaja Raoul Duke lähetetään juttumatkalle Las Vegasiin uskollisen seuralaisen Dr. Gonzon kanssa, miehet päättävät tehdä työmatkasta ikimuistoisen. Ennen pitkää työ jää kokonaan taka-alalle kun Duke ja Gonzo lähtevät matkaan mukanaan matkalaukullinen hallusinogeenejä. Loputtomassa neonvaloviidakossa he antautuvat surrealistiseen sekoiluun ja kohtaavat joukon täyskahjoja henkilöhahmoja. Mutta minne epäonni heitä johtaakin, Duke ja Gonzo oppivat, että joskus täytyy mennä liian pitkälle kun ei muuallekaan voi mennä.
Bill ja Ted ovat idiootteja. Koulu on toisijainen asia ja bändi ensisijainen vaikkei osata edes soittaa. Koulu kuitenkin saa tarpeekseen ja uhkaus on seuraava: mikäli historian esitelmä ei mene läpi se on fudut ja sekös on kauheaa; sillä jos fudut tulee niin Bill lentää kuin leppäkeihäs kohti sotilaskoulua ja bändille ja ystävyydelle voidaan sanoa hyvästit. Onneksi pojat saapuu pelastamaan tulevaisuudesta mies nimeltä Rufus (Carlin), joka lahjoittaa pojille käyttöönsä aikakoneen. Seikkailu alkakoon!
Nuori oppinut Ibn Fahdlan karkoitetaan maasta hänen rakastuttuaan yhteen sulttaanin rakastajattarista. Lähdettyään Bagdadista Ibn kohtaa matkalla joukon viikinkisotureita ja leiritulen äärellä ystävystyy heidän kanssaan. Joukon luo saapuu pohjoisesta nuori kuninkaallinen sanansaattaja. Hän kertoo tarinan mystisistä, yön pimeydessä esiin ryömivistä olennoista, jotka tuhoavat kaiken elävän ja ovat niin julmia ja verenhimoisia, etteivät ihmiset halua edes tunnustaa heidän olemassaoloaan. Nuori sanansaattaja pyytää viikinkisotureita kuninkaan avuksi taistelemaan näitä julmia olentoja vastaan. Soturit epäilevät pojan kertomusta ja pyytävät apua vanhalta selvännäkijältä. Tämä vahvistaa pojan kertomuksen, mutta ilmoittaa samalla, että onnistuakseen kukistamaan olennot viikingit tarvitsevat avukseen kolmannentoista sotilaan; tumman, Pohjolan ulkopuolelta kotoisin olevan soturin. Kuvaus sopii Ibniin ja hän liittyy viikinkijoukkoon taistellakseen näitä pelottavia tunkeiljoita vastaan.
Legendaarinen Strange Fruit oli 20 vuotta sitten legendaarisen Wisbechin rock-festarin ykkösnimi. Nyt bändin jäseniltä pyytä nimmaria enää pizzakuski, ja hänkin vain allekirjoitukseksi luottokorttimaksuun. Kunnes... Tony keksii kasata bändin vuoden 1998 festivaalia varten. Oh, no!
Stefan rakastuu huumeettomassa Dubaissa ja palaa Saksaan hakemaan asiakirjoja häitään varten. Vanhan ystävän huonot tavat tuovat kuitenkin mutkia matkaan.