Bivši vojnik pretvara se u podzemnog borca ​​uz pomoć tek puštenog bivšeg robijaša. Zajedno se suočavaju s korumpiranim policajcima i ubojicama koji žele uništiti njih i sve one koje vole.

Mir i spokoj su uspostavljeni u Belogorie. Zlo je poraženo i Ivan sada uživa u svojoj zasluženoj slavi. Okružen je porodicom, prijateljima i malim čudima iz modernog svijeta koja mu pomažu da vodi lagodan život. Ali kada se drevno zlo uzdigne i postojanje čarobnog svijeta bude ugroženo, Ivan se mora udružiti sa svojim starim prijateljima i novim rivalima. Krenuće na dugo putovanje izvan poznatog svijeta kako bi pronašli način da poraze neprijatelje i vrate mir u Belogorie.

Povezavši se ponovo s izgubljenom ljubavi, vatrogasac Aleksej umirovi se kako bi započeo nov život, no černobilska ga katastrofa iznenada gurne natrag u opasnost.