O filme apresenta um velho homem vivendo sozinho em uma cidade que se tornou submersa. A água está subindo lentamente, e para manter a sua construção original, coloca cubos em cima de cubos de manter fora da água. Assim como ele desce e vê a níveis anteriores de sua casa (hoje submersa) ele relembra vários momentos de sua vida.

Gus, uma nuvem cinzenta e insegura, é mestre em criar bebês perigosos, tornando cada vez mais difíceis as entregas por parte do seu fiel parceiro, a cegonha Peck.

Chegou finalmente o dia do pai e da mãe pato darem as boas vindas a 1…2…3…4 perfeitos patinhos na sua nova família! Mas aparece um quinto patinho cinzento e nada parecido com os irmãos - que em vez de grasnar fazia um som esquisito! Os patos rejeitam-no, por isso teve de ir à procura de uma família nova para si. E quando um lindo cisne e os seus filhotes o ouviram a chorar, foram logo ter com ele e aceitaram-no na sua família de asas abertas.