Kad se ujutro probudio i pogledao u ogledalo, kriknuo je od užasa: u ogledalu je vidio nepoznatog mladića. A kad se pokušao odjenuti, odjeća mu je bila premala. Iz džepa je ispala kartica na kojoj je pisalo Tvoja želja je ispunjena i Josh (T. Hanks) je s grozom shvatio da je Zoltan održao obećanje. Slijedi niz za Josha, njegovu mamu (M. Ruehl) i njegovog najboljeg prijatelja Billyja (J. Rushton), strašnih, a za gledatelje neopisivo komičnih situacija...
Film prati priču Garyja Valentinea i Alane Kane dok odrastaju, trčkaraju okolo i zaljubljuju se u dolini San Fernando. Smještena u 1973., ova drama o odrastanju pokazuje nam koliko varljivo može biti putovanje prve ljubavi.