Βερολίνο, αρχές 1930. Η τοπική κοινωνία αναστατώνεται από την ύπαρξη ενός τρομακτικού σίριαλ κίλερ, που σκοτώνει μόνο παιδιά. Ο «δράκος» αυτός, καταφέρνει και ξεφεύγει συνέχεια και ο αριθμός των παιδιών που εξαφανίζονται μεγαλώνει. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποιος μπορεί να είναι αλλά ο δολοφόνος έχει ένα χαρακτηριστικό: σφυρίζει πάντα έναν συγκεκριμένο σκοπό από ένα κομμάτι κλασικής μουσικής… Στο μεταξύ, η υποψία πλανάται στον αέρα και οι άνθρωποι ψάχνουν ανάμεσά τους τον στυγνό δολοφόνο. Η αστυνομία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τον δολοφόνο, φρουρεί κάθε δρόμο και ερευνά τις συνοικίες σπιθαμή προς σπιθαμή. Παράλληλα, ο υπόκοσμος της περιοχής αποφασίζει να αναλάβει δράση!
Ένας Τεξανός εργάτης βρίσκεται στον τόπο συμπλοκής εμπόρων ναρκωτικών και αποφασίζει να κρατήσει για τον εαυτό του μια "ορφανή" βαλίτσα με 2 εκατομμύρια δολάρια. Τα ίχνη της, όμως, θα ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες της, ο τοπικός σερίφης κι ένας επαγγελματίας δολοφόνος.
Ένας εισαγγελέας της Νέας Ορλεάνης, ο Τζιμ Γκάρισον, αποφασίζει να ερευνήσει μόνος του την δολοφονία του Τζον Κένεντι, καθώς υποψιάζεται πως υπάρχουν πολύ περισσότερα κρυμμένα από την επίσημη εκδοχή που παρουσίασε το FBI. Από τις πρώτες του κιόλας αποκαλύψεις, η δική του ζωή αλλά και των ανθρώπων του βρίσκεται σε κίνδυνο.
Η αληθινή ιστορία της Susanna Kaysen η οποία έμεινε για 18 μήνες σε μια νευρολογική κλινική στις αρχές της δεκαετίας του '60 και δημιούργησε μια παράξενη σχέση με μια κοινωνιοπαθή-μόνιμη τρόφιμο του ιδρύματος.
Ένας βετεράνος του Εμφυλίου Πολέμου δέχεται να συνοδεύσει ένα κορίτσι που είχε απαχθεί απ’ τη φυλή Κάϊοουα πριν από χρόνια, στη θεία και στον θείο της, παρά τη θέλησή της. Ταξιδεύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα και αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους, ψάχνοντας ένα μέρος που και οι δυο να μπορούν να θεωρούν σπίτι.
Όταν ο παρορμητικός φύλακας των συνόρων του Τέξας Μάικ Νόρτον σκοτώνει κατά λάθος και θάβει τον φίλο και εργαζόμενο στο ράντζο του Πητ Πέρκινς, ο τελευταίος θυμάται την υπόσχεση που είχε δώσει στο θύμα να τον θάψει στην πόλη του στο Μεξικό. Απαγάγει τον Νόρτον και ξεθάβει το πτώμα του Εστράδα, και η αταίριαστη ομάδα ξεκινάει έφιππη για το Μεξικό. Καθώς το σώμα του Εστράδα αρχίζει ν΄αποσυντίθεται, ο Νόρτον αρχίζει να τα χάνει, αλλά ο Πέρκινς είναι αποφασισμένος να τηρήσει την υπόσχεσή του.
Το ταξίδι προς την ωριμότητα, κατά μεσίς της δεκαετίας των 1950. Ο Τζακ είναι 11 ετών, ο μικρότερος από τρία αδέλφια, και ζει σε κεντροδυτική πολιτεία των ΗΠΑ. Η αθώα του συνείδηση θα περιπλεχτεί από τα διδάγματα της καλοσυνάτης μητέρας του και τα ρεαλιστικά του πατέρα του. Η αθωότητα θα γίνει μακρινό όνειρο, αφού σύντομα ο Τζακ θα γίνει μάρτυρας αρρώστιας, πόνου και θανάτου. Ο κάποτε ευχάριστος κόσμος είναι πλέον ένας λαβύρινθος και η έξοδος απρόσιτη…
Ένας πατέρας αναγκάζεται να ζήσει σαν φυγάς, προκειμένου να προστατέψει τη ζωή του 8χρονου γιου του και να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από τις ξεχωριστές δυνάμεις του μικρού, βοηθώντας τον τελικά να εκπληρώσει το πεπρωμένο του.
Όταν η Carly Norris (Sharon Stone) μετακομίζει σε νέο διαμέρισμα κάποιοι ένοικοι θα βρεθούν δολοφονημένοι. Ψάχνοντας το δολοφόνο ανάμεσα στον Zeke (William Baldwin) τον ιδιοκτήτη του κτιρίου που έχει ηδονοβλεψικές τάσεις και στον Jack έναν μυστηριώδη συγγραφέα με μεγάλη φαντασία, η Carly όσο θα πλησιάζει στη λύση του μυστηρίου τόσο πιο πολύ θα εκτίθεται στα μάτια του δολοφόνου...