A Terzi Intézet több tudósa is gyilkosság áldozata lesz. Franco Arno a vak rejtvénykészítő és Carlo Giordani újságíró összefognak, hogy közösen derítsék ki a gyilkosságok motivációit és megtalálják a tettest, vagy tetteseket. A nyomozás során feltárul a gyanúsítottak saját világa komoly jellemhibáikkal együtt.
Képzeld el, hogy követ valaki. Bárhol is vagy, és egyszer csak feléd sétál. Bármilyen alakot felvehet. Lehet egy régi ismerős, kedves, szeretett arc, vagy egy ijesztő alak, egy vadidegen. Nem fut feléd, nem is különösebben siet. Csak határozottan megy feléd, és ha utolér, meghalsz. Ha pedig rád ragad, a követés átkától egyféleképpen szabadulhatsz: ha szexuális együttlét során átadod valaki másnak. De ha az illető meghal, újra nagy bajban vagy. A 19 éves Jay pedig halálos veszéllyel néz szembe, amikor egy ártalmatlan egyéjszakás kalandot követően arra lesz figyelmes, hogy valami követi. Csak egyben biztos: menekülnie kell előle - az életéért.
Dan Stevens seriff nem riad vissza attól, hogy az utcai harcokban ököllel szolgáltasson igazságot. A keménykezű seriffnek ezúttal azonban a kis texasi város lakóit egy mániákus gyilkostól kell megvédenie. Stevens megdöbbentő tervet eszel ki az elpusztíthatatlannak tűnő gyilkos elfogására: egy tudományosan kifejlesztett szérum segítségével akarja megállítani. Egy utcai összecsapás során megismerkedik Alison Halmannal, a gyönyörű kutatónővel, aki teljesen elvonja a seriff figyelmét. A kalandért azonban hamarosan nagy árat kell fizetnie.
Két pár kibérel egy tengerparti nyaralót az ünnepi hétvégére. Az utazás azonban olyan titkokat tár fel, melyek ismeretében a barátok egészen új fényben látják egymást.