1963 के वायोमिंग में दो चरवाहों के बीच गहरा प्यार पनपने लगता है, लेकिन उनके लिए अपने इस रिश्ते को अपनी-अपनी पत्नियों से छिपाना काफ़ी दुख देने वाला अनुभव साबित होता है.

ब्रायनी को एक युवक के कामुक पत्र के बारे में पता चलता है. वह अपनी बहन को उस युवक के साथ शारीरिक संबंध बनाते देख लेती है और उस युवक पर अपराध का आरोप लगा देती है.