במסלול ליד רומא, הבנים המצחצחי הנעליים צופים על סוסים ברוץ. שני הנערים פסקואלה, יתום, וג 'וזפה, החבר הצעיר שלהם רוכב. הזוג היה צריך הציל לקנות סוס משלהם להישתתפות בתחרות... הנערים נפגשים עם אטיליו, גוליס, אחיו הרבה יותר ממבוגר, ואת חברו המפוקפק שלו מעביד על סירה. תמורת עמלה, הבנים מסכים לספק סחורה בשוק השחור כדי להרוויח הון העתידות. פעם האשה שילמה, סופם של הכנופיה פתאום מגיעה. אינסוף ששוטרים, הם לוחצים על האשה לספר. עם שוחד מן אטיליו, הבנים מסוגלים לבצע את התשלום הסופי ויציב הסוס שלהם עם טרסטוורה מעל הנהר ... מגדת העתידות מזהה את גלואיס ופאווים. שהתקיימו בכלא הנערים עם תאים צפופים , הם נפרדו. גוליאס נופל תחת השפעה של בחור מבוגר בתא, הוא נהפך לעבד בפעם השניה שלו. במהלך החקירה, הוא שולל לתוך פאווים בגידה של גלואיס אחיו של סמל במשטרה. עם הניסיון שלהם לגלות את העתיד, שני החברים מבינים שכל מה שהם יכולים זה לעצור זאת.
סטפן מצטרף ליחידה מיוחדת במשטרת פריז ומצוות לצמד שוטרים המוצב במונפרמיי – אחד האזורים הרגישים והמסוכנים ביותר בפרברי העיר. במהרה הוא מתוודע לשגרה הבוערת של השכונה, לשיטות "יוצאות הדופן" של שותפיו החדשים להתמודדות עם פושעים, לקבוצות השונות בשכונה וליריבויות ביניהן. כשהשלושה יוצאים לבצע מעצר שיוצא מכלל שליטה, הם מוצאים את עצמם בעיצומו של מאבק כולל בין כוחות המשטרה לאזרחים הזועמים.
זהו סרט ההתאקלמות והאוטוביוגרפי על חייו של רוקי גראציאנוס, מתאגרף המתמודד על אליפת העולם במשקל בינוני, ללא קיפוח, סיפור קשה מאוד, על ילדותו, הפשיעות, והדרג הגבוה ביותר, מסוגו. משולב באומץ וביושר. פול ניומן סימן דרכו עם סרט זה.