Docteur John Marlowe, un chirurgien américain, est contacté par les authorités d'un pays de l'est européen. Elles lui demandent d'opérer le général Niva, un dictateur. John Marlowe accepte et l'opère, malheureusement le général meurt et le gouvernement, qui ne veut pas ébruiter l'affaire, remplace Niva par un sosie. Marlowe en sait trop ...
Après une condamnation pour homicide involontaire, Marley sort de prison. Dévoré par la culpabilité, il cherche à retrouver Cristina, la fille de la femme qu’il a tuée. Mais Cristina, désormais adolescente, s’est mise dans une situation délicate en côtoyant les mauvaises personnes.
Le producteur de films Reggie Wilson craint d'avoir une double personnalité. Fuyant Hollywood, il se retrouve en Angleterre et marié à la fille du patron du studio après quoi il gravit rapidement les échelons du studio. Puis commencent à apparaître les lettres d'une actrice américaine en mal d'amour qui veut savoir pourquoi il l'a renversée.
La concurrence se faisant de plus en plus rude dans le milieu des bootleggers, un escroc a l'idée de faire de la contrefaçon. Aidé par un droguiste qui rêve de faire fortune, il copie des marques de dentifrice avant de fabriquer de faux médicaments.