يعود رجل عصابات يهودي سابق في عصر الحظر إلى الجانب الشرقي الأدنى من مانهاتن بعد أكثر من ثلاثين عامًا ، حيث يتعين عليه مرة أخرى مواجهة الأشباح والندم على حياته القديمة.
تحطمت حياة ثلاثة رجال كانوا أصدقاء طفولتهم عندما تعرض أحدهم لمأساة عائلية.
فسيفساء ملحمية للعديد من الشخصيات المترابطة التي تبحث عن السعادة والتسامح والمعنى في وادي سان فرناندو.
بعد أن اعترفت أليس ، زوجة الدكتور بيل هارفورد ، بوجود تخيلات جنسية عن رجل قابلته ، أصبح بيل مهووسًا بممارسة الجنس. يكتشف مجموعة جنسية سرية ويحضر أحد اجتماعاتهم - وسرعان ما يكتشف أنه فوق رأسه.
يتناول الفيلم قصة صداقة غير مألوفة بين شاب يهودي يتيم يعيش في باريس، يُدعى مومو (يؤدي دوره بيير بول مرسييه)، وصاحب متجر عربي مسن يُدعى إبراهيم (يؤدي دوره عمر شريف). يتطور العلاقة بينهما بشكل غير متوقع، حيث يتعلم مومو الكثير من الحياة والحب والصداقة من إبراهيم.