Madrid. Mlada, marljiva in privlačna Raimunda živi z brezposelnim možem in mladoletno hčerko. Nimajo veliko denarja, zato ima Raimunda več služb. Močna ženska in rojena borka je čustveno precej krhka. Od otroštva prikriva strašno skrivnost. Njena starejša sestra Sole se preživlja z neprijavljenim frizerskim salonom v lastnem stanovanju...
Dva neznanca se zbudita v umazani kopalnici in priklenjena na cevi. Med njima leži mrtev moški, ki v pesti stiska kasetofon in pištolo. Oba pri sebi najdeta kaseto in jo predvajata. Enemu grozijo, drugemu ne. Eden mora ubiti drugega do 6. ure zjutraj, drugače bosta umrli njegova žena in hčerka.
Nekdanji radijski voditelj Jack Lucas (Jeff Bridges) se po tragični napaki utaplja v samopomilovanju in razmišlja o samomoru. Odrešitev najde v brezdomcu Parryju (Robin Williams), ki je bil po čudnem naključju žrtev Lucasove napake.
Nad Veliko Britanijo se razdivja nevaren virus, ki uide iz laboratorija za raziskavo primatov, v katerega so vdrli borci za pravice živali. Prenaša se s kapljo krvi, poguben pa je v nekaj sekundah, saj okužene za vedno pahne v stanje morilskega besa. V 28 dneh je država na kolenih in peščica preživeli začne reševati prihodnost, a se ne zaveda, da virus ni edina stvar, ki jih ogroža.
Zgodi se nov umor in vse kaže na to, da je zanj znova zaslužen Jigsaw. Detektiv Eric Mathews z njegovim prijetjem presenetljivo nima nikakršnih težav, toda to je vse del zlobnega načrta. Za svoje življenje se že bori osem drugih žrtev, igra pa je pravkar dobila še devetega igralca.
S svojo novo varovanko Amando se Jigsaw (Ugankar), pretkani prireditelj krvoločnih in težko rešljivih igric, ki spravljajo v obup policijo in celotno skupnost, znova izmuzne in izgine. Medtem ko se mestni detektivi trudijo z iskanjem vsakršne sledi, se zdravnica Lynn Denlon in detektiv Jeff niti najmanj ne zavedata, da bosta kmalu postala najnovejši figuri na izprijeni šahovnici.
Zgodba ponovno spremlja skupino študentov, ki eksperimentira s posegi, ki povzročijo skorajšnjo smrt. Toda to izzove strašne posledice. Skupina petih študentov medicine se odloči spoprijeti s skrajno nevarnim poskusom, da bi odkrili, kaj se zgodi po smrti. Vsak od njih si za nekaj minut prekine srčni utrip in tako doživi skorajšnjo smrt. Njihova raziskava postane nevarna, saj se morajo spopasti s starimi grehi in paranormalno aktivnostjo, ki je povezana s prehodom v onstranstvo.