Manolo ir jauns puisis, kurš ir spiests izvēlēties - vai nu piepildīt ģimenes loloto sapni, vai sekot savai sirdsbalsij. Viņš ir iemīlējies skaistā meitenē vārdā Marija, bet viņus šķir kāds tumšs spēks. Monolo jādodas krāšņā piedzīvojumā starp trīs pasaulēm, kur viņam būs jāstājas pretī savām lielākajām bailēm, lai satiktu mīļoto.

Čārlijs ir policijas veterāns ar labvēlīgu raksturu, taču viņš sirgst ar personības dalīšanos. Ja Čārlijs laikā neiedzer zāles, viņš kļūst par Frenku, kas ir balamute un dzērājs. Čārlijam un Frenkam nav nekā kopīga, izņemot Airīnu, kurā abi ir iemīlējušies. Bet kuru no viņiem izvēlēsies kaprīzā skaistule?