Seibei Iguči yra žemo rango samurajus, našlys, turintis išlaikyti du vaikus ir seną motiną iš savo menko atlygio. Kiekvieną pavakarę užuot linksminęsis su kolegomis ir vyresniaisiais, jis eina dirbti kitų darbų, todėl imamas vadinti Sutemų samurajumi. Kartą jis apgina savo vaikystės laikų simpatiją Tomoe nuo žiauraus jos vyro. Klano vadai įvertina Seibei meistriškumą ir siunčia jį vykdyti pavojingos misijos. Grįžtančio jo laukia dukros, motina ir mylimoji Tomoe.
Įtakingas valdininkas Coa Cao įtikina imperatorių paskelbti karą Xu karalystėms vakaruose ir Wu rytuose. Pastarųjų karvedžiai, siekdami apsisaugoti nuo milžiniškos armijos, suvienija jėgas ir pradeda bekompromisę kovą, kurios kulminacija - mūšiai prie Raudonosios uolos.
Džordžo gyvenimas pasikeitė 180 laipsnių: bokso čempionas nuteisiamas už išprievartavimą ir sėda į kalėjimą. O čia jam ir vėl teks įrodinėti, kas yra geriausias boksininkas. Kalėjime rengiamas bokso čempionatas, kuriame Džordžas rungsis su dar keliais buvusiais stipriais boksininkais.