1986 مقاطعة جيونجي. تم العثور على جثة شابة مغتصبة ومقتولة بوحشية. بعد شهرين ، بدأت سلسلة من عمليات الاغتصاب والقتل في ظل ظروف مماثلة. وفي بلد لم يعرف مثل هذه الجرائم من قبل ، تزداد أصوات الهمسات السوداء حول قاتل متسلسل. تم تشكيل فرقة عمل خاصة في المنطقة ، مع اثنين من المحققين المحليين Park Doo-Man و Jo Young-Goo انضم إليهم محقق من سيول طلب تكليفه بالقضية.
يستمر مسلسل تعذيب الضحايا حتى بعد موت القاتل المهووس (المنشار)، وذلك عن طريق (مارك هوفمان)؛ أحد تلاميذه الذي يستخدم نفس طريقة أستاذه في إرهاب الضحايا.. ويواصل الوكيل (ستراهم) مساره بملاحقة هوفمان بينما يتم وضع مجموعة أخرى من الغرباء عبر سلسلة من الفخاخ المميتة.
يتم جلب عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية في مهمة شخصية للغاية ليجد نفسه في مواجهة تلميذه السابق في لعبة مميتة يشارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى في وكالة المخابرات المركزية والرئيس الروسي المنتخب.