משפחה ששורדת את רצח העם באינדונזיה מתעמתת עם הגברים שהרגו את אחד מאחיהם.
קיץ, 1958. דיויד, נער בן 12 גר בפרבר אמריקאי, ממלא את זמנו החופשי בהתרועעות עם שלושה אחים הגרים בשכנות. כאשר שלושת האחים מגלים שקרובות המשפחה שלהם שלאחרונה התייתמו יגיעו לגור איתם, הם בחשאי מקווים שהיפה מביניהן תבאר להם את תעלומות גוף האישה. בהתחשב ביופיה וקסמה, זה היה רק טבעי שקבוצת הנערים על סף ההתבגרות תימשך אליה. באופן מפתיע, הבנאדם שהגיב בצורה תקיפה לבואה של הנערה הנאה, היא דודתה רות, שנראית כמי שנהנית בהשפלת הנערה הנאה שאך זה אימצה, מול שלושת בניה וכמובן דיויד. בכל הזדמנות, היא מעליבה ופוגעת בנערה ואפילו מרחיקה לכת ומכה אותה. אבל מה שמתחיל כמשמעת משפחתית מוגזמת במהירות הופך לעינוי סדיסטי מזוויע. כשדיויד מגלה ששלושת חבריו התחילו להשתתף במעשייה הנוראיים של אימם, הוא מבין שרק הוא יכול להציל את הנערה מלפיתתה של משפחתה.
סרט דוקומנטרי שבודק ומתאר את המקור של הקללות, למה אנשים נעלבים מהם כל כך הרבה, ומה ניתן לקבל לטובה מזה. בסרט ראיונות עם אומנים רבים כגון דרו קארי, אייס טי, רון ג'רמי, ביל מהר ורבים נוספים. הסרט ממחיש ובודק את התופעה בשנים האחרונות.
פיטר דברו הידוע בשם הקוד "איש נובמבר" הוא סוכן סי-איי-איי מסוכן בעל כישורים יוצאים מן הכלל שמקבל הצעה לחזור מפרישה עבור משימה אישית מאד... עליו להגן על עדה חשובה, אליס פורניר, שיכולה לחשוף את האמת מאחורי מזימה עתיקת יומין. במהרה הוא מגלה שהמשימה הזו הופכת אותו למטרה של חברו לשעבר ובן חסותו מה-סי-איי-איי דיוויד מייסון. כשהחשדות לגבי חפרפרת בארגון גוברות, דברו לא יכול לסמוך על אף אחד וכל הכללים משתנים.
האקשן של הסרט מצולם ברובו במוסקווה, לשם מגיע בטיסה עמית צעיר של גורדון פטריק (ניק מוראן) במשימה לפתור את האשראי שנעלם, וניתן על ידי ממשלת ארה"ב עבור חברה רוסית מיוחדת וסודית. גורדון מגלה שהחברה שהייתה מקבלת את האשראי בכלל לא קיימת, אך הוא מגלה רישומים בחברה שאכן מעידים על פירעונות של כספים. אכן עיסקה גדולה ואפלה עומדת על הפרק. שניהם מתחילים במצוד, בשיתוף עם סוכנים רוסים אשר מערימים קשיים על פיתרון הפשע. במצב לא צפוי גורדון מוצא שני בעלי ברית, את דינה (טארה ריד) בחורה רוסית, ואת שגריר אמריקה ברוסיה (גרג הנרי) אשר הופכים להיות עוזריו של גורדון בפתרון התעלומה.
הגופות מתחילות להיערם ברחובות האפלים - חלקן מושחתות ועל חלקן חרוטה משוואה חלקית בלבד. כאשר הבלש, אדי ארגו (סטלן סקארגארד) ושותפתו החדשה, הלן (מליסה ג'ורג') חושפים את משמעות המשוואות הם מגלים שלכל קורבן ניתנה האפשרות המחרידה לבחור - להרוג את אהוביך או למות במקומם.
ג'ניפר (אלישה קאתברט, "24", "איזו מין שכנה"), היא דוגמנית מצליחה ולרגע נדמה שיש לה הכל - יופי, תהילה, כסף וכוח. פניה כיסו כמעט כל מגזין אפשרי. היא אהובה ונערצת וכל אדם רוצה להיות בחברתה. אבל מישהו אחד צופה וממתין. לאחר שהגיעה לבדה לאירוע צדקה במרכז לונדון, ג'ניפר מסוממת ונחטפת. כעת כשהיא מוחזקת בתא קטן, ג'ניפר נחשפת לזוועה ועינויים ע"י סאדיסט מעוות. כעת, חלומה הגדול של ג'ניפר הוא להימלט מתא היסורים, מהחדר שבו הימים נראים כמו שבועות.