עיבודו של מורנאו ל"דראקולה" של בראם סטוקר, ששמו שונה בגלל בעיות של זכויות. סרט אימה אקספרסיוניסטי, פיוטי ומסוגנן להפליא על האיש שאינו יכול למות. יצירת מופת ששימשה השראה לעשרות סרטים שנוצרו אחריה. בניגוד לדמויות הערפדים השרמנטיות בסרטים אמריקאיים מאז לוגוסי, הערפד של מורנאו הוא יצור מחריד ודוחה.
בלה לוגסי עושה את הופעתו הבלתי נשכחת בעיבוד משנת 1931 לספר הערפדים הקלאסי מאת בראם סטוקר. טרנסילבניה מעולם לא נראתה כל כך מצמררת ואפלולית, תודות לצילום הנפלא וגילומו המעולה של לוגסי כרוזן דרוקלה. דוויט פריי בתפקיד רנפילד מגדיר מחדש את תפקיד העוזר הגרוטסקי.
שני אחים היוצאים למסע של פשע לאחר שחרורם מהכלא ביצירה פוסט מודרנית מופרעת של רוברטו רודריגז. השניים בורחים למקסיקו למועדון לילה נידח, שם הם נאלצים לעשות יד אחת עם חטופיהם כדי לצאת בחיים מהמקום השורץ קליינטים צמאי דם.
צ'ארלי ברוסטר (ויליאם ראגסדייל) הוא חובב מושבע של סרטי אימה. יום אחד הוא מתחיל לחשוד כי השכן שלו ג'רי דנדארידג' (כריס סרנדון) הוא ערפד. בשל הגילוי המפתיע, צ'ארלי תר אחר עזרה, הוא מספר לאמו לחבריו ולמשטרה שלא מאמינים לו. הוא לא מתייאש ומחפש אחר צייד ערפדים, אדם פיטר וינסנט (רודי מק'דואל) ומשם העסק מסתבך.
סרט האימה של הבמאית המצוינת קת'רין ביגלו (ימים משונים, רצח מאדום לשחור). בחור צעיר מצטרף בעל כורחו לחיים המתים, כאשר הבחורה איתה הוא מתרועע מתגלה כחלק מחבורת ערפדים מן הדרום. כדי להוכיח את עצמו לערפדים הוא חייב להשתלט על מסבאה עזובה ולעשות בה שמות.
אנשי זאב נמצאים במלחמה: חבורה אחת מאושרת לחיות כחיות ואילו קבוצה שנייה מייחלת לסיום הקללה. גורלם נמצא בידיו של נער בן 13 הנמצא על סף הפיכתו לזאב.